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Bonjour à tous,
Je suis conseillère en gestion de patrimoine chez Gan Patrimoine et depuis 25 ans j’exerce principalement autour de l’étang de Berre.
Concrètement, j’aide les particuliers et les entrepreneurs à organiser leur patrimoine, à anticiper l’avenir et à sécuriser leurs projets, que ce soit sur les sujets d’épargne, de retraite, de fiscalité, de protection ou de transmission.
Les chefs d’entreprise font souvent appel à moi lorsqu’ils se posent des questions comme :
« Comment préparer ma retraite ? »
« Comment protéger ma famille ou mon associé ? »
« Comment investir ou transmettre dans de bonnes conditions ? »
Mon objectif est d’apporter une vision globale, des solutions adaptées, et surtout un accompagnement dans la durée.
Si vous avez dans votre entourage un client, un collaborateur ou un proche qui se pose ce type de questions, vous pouvez penser à moi — je prends toujours le temps d’expliquer et de conseiller, en toute simplicité.
En tant que conseillère en gestion de patrimoine, mon principal besoin est d’être mise en relation avec des personnes qui se posent des questions sur leur avenir financier, souvent à des moments clés de leur vie personnelle ou professionnelle.
Je suis particulièrement intéressée par les mises en relation avec des dirigeants, indépendants ou particuliers qui souhaitent anticiper leur retraite, protéger leurs proches, investir de manière réfléchie ou préparer une transmission.
J’ai aussi à cœur de m’entourer de partenaires de confiance (experts-comptables, notaires, avocats, professionnels de l’immobilier, courtiers…) afin de travailler en complémentarité au service des clients.
Si vous entendez autour de vous quelqu’un dire « je me pose des questions », « je ne sais pas par où commencer » ou « j’aimerais être conseillé », c’est exactement à ce moment-là que je peux être utile.
